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2022年3月总第303期

克己慎行 踔厉奋发

  • 作者:傅爽爽
  • 时间:2022-03-14
  • 来源:新活力资本

2021年,美国实际利率上行、通胀预期抬头,导致投资市场估值处于高位的核心资产开始了深度调整。全球主要大国对碳减排达成共识,使新能源汽车、光伏、化工、电力等获得市场资金的追逐,大宗商品价格明显上涨。国内教育行业“双减”政策落地,针对互联网领域的反垄断持续发酵,调节收入分配、精准扶贫、加大教育投入、促进社会阶层流动等变得越来越重要。

在错综复杂的市场行情中,新活力资本始终坚持稳打稳扎、稳中求进,在行业内基金排名与平均年化收益率均位居前列。其中,在私募排排网近一年13458支同策略产品中排名第893位,位列前7%;在Wind股票多头近一年17826支私募基金产品中排名第2487位,位列前14%;在Wind股票多头近三年13767支私募基金产品中排名第149位,位列前1.1%。公司成立至今平均年化收益率为36.18%,在10068支基金产品中排名第77位,位列前0.8%;公司基金综合平均收益率达52.26%,而同期上证指数为4.80%,大幅跑赢市场。凭借优异的经营业绩表现,新活力资本获得Wind三年期最强私募基金公司(10-20亿元)、私募排排网其他地区管理规模1020亿元组股票策略收益组亚军,新活力稳进产品荣获私募排排网其他地区管理规模1020亿元组股票策略收益组十强等多项殊荣。

业绩归因,一是得益于公司较强的投研能力。去年,公司加强前瞻性研究,在行情底部重仓买入行业优质产品,通过业绩上涨获益;践行稳妥的投资理念,坚持不犯大错,避免永久性亏损;充分发挥比较优势,清晰认识投资方法与产品规模、盈利时间的关系。二是得益于投资人结构优化。截止2021年底,机构投资人投资达7108.53万元,占比24.32%,使稳定、专业、高净值的机构投资人逐步发展为投资主力。三是得益于投研团队能力持续提升。2021年,新活力资本聚焦化学、医疗、科技、新能源等行业深度研究,形成简要分析材料31篇、调研纪要52篇、公司深度报告9篇、行业深度报告19篇。四是得益于与集团协同。公司充分利用集团研究优势和人脉资源,发挥协作效应,共寻发展亮点。

  傅军总裁常说:“贵在坚持,难在坚持,赢在坚持!”2022年,新活力资本将密切关注全球宏观环境转向,着重围绕汽车智能化、双碳目标、人口老龄化、科技数字浪潮等四个方面加强深度研究,以“十年磨一剑”的坚强毅力,克己慎行,踔厉奋发,用长期稳健的收益回报投资者的信任与托付。

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